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                日本為什麽要對韓國半導體禁運?背後「深層次原因分析

                來源:燚智能物聯網知識    關鍵詞:半導體, 內存,    發布時間:2019-07-03

                設置字體:

                7月1日,日本半導體制裁韓國事件刷屏半導體圈!

                日本經濟產業省7月1日正式宣布,自7月4日起,包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純可都是清清白白度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口。理由則是“經過「相關部門的討論,認為日韓之間的信賴關系明顯受到了損害”。

                 日本經濟產業省公告截圖(圖片來自網∑ 絡)

                此前日本對韓采取了出口手續簡化的優待一朵巨大措施,但♀如今日本擬在7月4日將韓國剔除出白名單外。這意味著日本供應商今後向韓沒事方出口相關材料,每一●項合同都得申請,獲得批準後才能進行貿易。

                另有媒體稱,審查時間預計約90天。

                作為回應,韓國產業通商資源部長成允你都攻不下模當天表示,將對日本限制對韓出口半導體原材料等︼貿易措施提交世界貿易組織(WTO)訴訟,並將依照國際法以及韓國國內法采¤取必再這麽下去要措施進行反制。

                美國制裁華為,理由是可能危害國家安全。日本制□裁韓國半導體,給出的理由是出於“安全考慮”。這一幕何其相似,但我們總能相似的事件中得到一些啟發,美國制裁華為引起全球半導體及電子行業遭受巨大♀動蕩,如今的日本制裁韓國半導體勢必也會引起一波產業動蕩。

                本文將從三☆個方面來講這出大戲:

                1. 一場主演還未登場的存儲存在芯片大戲

                2. 日本科技並未※沒落,反而強大到令人窒息你快給我下來吧!

                3. 日本為什麽要▓對韓國出“大招”?


                1

                一場主演還未登場的存儲芯片大戲


                日本雖然具有一定的硬實力,但一言不合就ぷ任性,以“低調”著戰狂眼中精光爆閃稱的日本大概率不可能做出此舉動,便有了以上▓猜想。

                此前,6月15日※東芝半導體(TMC)的停冰冷電事件引發業界的“漲價”猜想。相關信息可以查閱往期推送《重磅:7月1日起,閃存產品價格【或將出現10-15%漲幅!》,但由於2019年智能手機及服務器的需求量將低於原先預期以及上半年CPU缺貨對筆記本電腦出貨仍略有影響等因素,東芝半導體的停電事件並未撬動⌒整個內存市場∑ 的變化。

                WD(Western Digital Corp,西部數據,以下簡稱“西數”)於近日發布以下通知:


                如果從需求供給來看,在全球芯片市場如此低迷的情況下,在存儲芯片庫存和供給大於需求的情況下,為什麽關於NAND Flash價格上漲的消息——一個看起來不太合理的消息會從西數傳來?

                這世間很多看起來不合㊣ 理的一件事,如果聯系起另一件事又會顯得極其合理。

                就像前幾天▼我們粉絲說得一樣:


                日韓矛盾,果然讓三■星沿著預定的軌道配合演出。

                從整個內存市場來看,上次出事的東芝半導體四日市工廠,由東芝、西部數據共▽同影響,是雙方NAND閃存的★主力工廠,承載危險了全球 40%的產能。如果按照日本券商的假設預測——假設當時有五成晶片因停電受損,另有15%到20%的晶圓必須再重制,將影響全球NAND晶片供應量達〗2%到3%,如果恢復正常時間生產再延╱後,影響將可能加大。

                那剩下的產〓能在哪?韓國!數據顯示,韓國〓掌控全球70%的DRAM、以及50%的NAND flash市場。

                如果說2%—3%不足以二統領聲音苦澀影響市場】,那麽增加的70%,50%的變量因素呢?

                據日經新聞報導,本周四開始,日商需要申請政府許可,才能輸出三項半導體關鍵原料至噗南韓,估計日本當局審理時間要90天,但是南◣韓業者大概只有1-2個月★的庫存。

                韓國已經回到了仙府之中內存大廠SK海力士的消息●人士透露,該公司沒有3個月庫存,倘若遲遲無法從日本取得必須原料,恐怕得停產。

                根據新規,日本將改變對韓出口管理範疇,並從7月4日起對特定項目實行出口審查、要求單獨申請出口許可。日本將分¤兩個階段加強韓國的出口管制。首先是7月4日以後,要求對氟化聚酰亞◎胺、光刻膠(Resist)和蝕刻氣體(氟化氫)三個產品進行單▓獨許可和審查,這3種材料都是顯示面板及半導體芯片制造過◤程當中所需的關鍵材料。

                日本的出口審查所需時間標準∞是約3個月,這有可能影響到韓國企業的『生產。材料的庫存一般是1-2個月。

                SK海力士的有關人士在接受日本經濟新聞◥采訪時表示,庫存量“不足3個月”。在被問及“如果不眼中卻是充滿了焦急能追加采購,3個月後工廠是否會停▆止生”時,回答稱“是”。

                作為此次管制對象的3種產品,日本企業在全球占有很高的市場份額。例如■氟化氫達到8-9成,韓國即使想把采購對象改換成其他國家,也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說明,僅表示“正在詳細調查情況”。

                停產▅比停電嚴重得多,過往的“停電事件”尚對市場造成不小的沖擊,停產這件事帶來的打擊預計ㄨ已經無法想象。如果日韓雙方遲▼遲不能解決爭端,存儲芯片跌價的趨但沒想到卻是重要到了如此地步勢恐怕將被改寫。


                2

                日本為什麽要對韓國出“大招”?


                除了我們的猜想外,外界分析日本封殺韓國半導體可能有兩種□ 原因:

                1、報復韓⌒國不斷向日本討要戰時勞工賠償;

                2、日本是在刻意打壓韓國的面板及存儲產業。

                先說說第一種可能產生的原雲兄因:

                首先是歷史問題。1910年至1945年,日本在朝鮮半㊣島施行殖民統治,強征大超過他們批勞工至日本做苦力。1965年日韓簽訂《日韓請求權協√定》,日本向韓國提兩派供5億美元二戰◎勞工賠償款,當時㊣ 相當於日本外匯儲備的四分之一,韓國同意從此放棄官方和民間的勞工索賠要求。

                2015年12月28日,樸槿惠領導的韓№國政府同日本政府簽署《韓日卐慰安婦協議》。然而,文在寅上臺後多次指出,這份協議沒有被韓國民★眾接受。

                一方(韓國)覺得另外一方道歉不誠懇,不負責◣沒擔當,另一方(日本)覺得歷史問題已經在歷史中解決。

                一╳方在現在時討論問題,一方何林看著疑惑開口問道在過去時討論問題,時空不同也註定了這場協商的尷尬結局。

                其次是韓國∞扣押企業財產問題。自去年以來韓國法院相繼對日本制鐵、三々菱重工等多家日本企業做出巨額勞工賠償的∩判決,並以此為由扣押了這些日本企業在韓¤國的資產。韓國的這些做法自然讓日♂本覺得其違反了雙方在∏1965年簽訂的官方協議。今年以來,雙方就《日韓請求權ω 協定》展開磋商,但協商☉一直無果。

                再說說第二種可能產生的原因:

                據了解,日方打算限制日本企業向♀韓國出口的高技術材料包括氟★聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。這些材料是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。據報道,日本企業制造的氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別占全球產≡量的大約90%,氟∴化氫占大約70%,一旦對韓國施行出口限制,將沖擊三星電子、LG電子等韓國主要電子產品企業。同時日本的半〓導體產業也將會受到一定程度的中品神器影響。

                一位韓國業內人士在接受韓聯社的電話采訪時表示▓,“日本政府指定的限制出口的三個品種是生產半導〇體和顯示器面板所必需的材料。韓國對日依賴度較高,因此出口限制帶來的打擊將非常大。”

                但此舉對日本必定也會產生沖擊,因為韓國是日本的第「三大貿易夥伴國,兩國相互№間的經貿依賴度高,日本在半導體材料出口方面對韓國的管制,自然也是對自己造成沖擊。


                3

                日本科技並未沒△落,反而強大到令人窒息!


                日本敢用三種材料去制裁韓國,是因為它在這些材料的市場上都處於絕對支配地位。

                盡管日本在芯片設計等領域日↓漸失勢,日本在半導體材料和☆制造領域有著極為強大的研發實力和絕對的領導地位。據SEMI預測,日本企業在全他們二人驚異球半導體材料市場上所占的份額達到約52%,幾乎處於壟●斷地位。

                全球半導體行業涉及光在給大家講修煉阻材料的核心技術主要被日本和美國企業所壟斷,合占市場份額約95%,其中,日沒有失敗本合成橡膠公司JSR是全球最大的光刻』膠生產商,另外〖信越化學、TOK、三菱住友均處於行業領先地位。

                一旦制裁生效,韓國買家很難在市場上找到其他替代的供應渠道。

                因此,當日本對韓國進行出星域之中遊蕩口管制時,韓國面板企業和半★導體企業必須尋找另一個進口國家。

                業內人士認為,日本限制關鍵材料出口韓國,將影響SDC、LGD、SK海力士、三星半導ξ 體等韓國企業的相關業務,對韓國經濟產生重大的影響。

                這一消息但編號之戰也使得三星在7月1日下午下跌』了0.85%,LG電子下跌了3.28%。

                跳脫半∮導體材料領域,縱觀整個半導體行業,日本在◥半導體行業的成就仍非常矚目:

                在創新領域微微擡頭,2019國際權威研究機構《湯森路透》 發表了2018-全球※企業創新排名TOP100——湯森路透還是國家知識產權中心,中國科學院的合作夥≡伴,可見其權︾威性。全球創新企業TOP100 :日本38家,位居首位,美國33家。在2014年之前一直是美五五分國第一名,2014年之後被日本超越,2015年、2017年日本在百強排名時仍占首位,2016年位列第二名。

                在技術」領域,2016年的數據顯示,日本有四個指標名列世界◥前茅:

                • 一是研發經費占GDP的比例列→世界第一;

                • 二是由↘企業主導的研發經費占總研發經費的比例世界第一;

                • 三是日本核心科技專利占世界第一80%以上;

                • 四是日本的專利授權率竟然高達80%,可見其專利申請的質量。

                在全球▆半導體設備制造領域,美國、日本和荷蘭控制著全球370億美元半導體制造設備市場的90%以上。其中,美國的半導體制造設備(SME)產業※占全球產量的近50%,日本約占30%,荷蘭約占17%。

                在第三應該是東南方向代半導體領域,以目前炙手可熱的氮化鎵材料為例,氮化鎵(GaN)是當前最有代表性的寬禁帶△半導體材料,得益於其寬禁帶的天然屬性,可廣泛應用於5G移動通信、高↙功率器件、抗輻照器件、大功率雷達等應用場景中,得到半導體領∞域的廣泛關註。數據顯示,從1964年到2016年,公開的專利申請量排名前十名單,被韓國、日@ 本企業壟斷,總量超過6529項,占總數的26%。

                在人才儲備方№面,得益於日本強大的教育水平,日本具有深】厚的半導體人才儲備和傑出的領軍人物,被半導體人最為津津樂道的就是,2014年10月7日,日本科學家赤崎可以進入八零以內勇、天野浩和中村修二因發明“高效藍色發光二極管”而獲得2014年諾貝爾雷公物理學獎。

                在分析了這場矛盾的前後及日本科技產業後,我們再回到『開頭。這場矛盾的主角一定會隨◤著劇情的發展,在合ξ 適的時間點出現在舞臺中心,一旦主角登場,存■儲芯片漲價還會有多遠?